Akvizice Epicoru a Apax Partners

Hodnota transakce je přibližně 976 milionů USD (více než 16,5 mld. Kč) a společnost Apax poskytuje 100 procent kapitálového financování této akvizice.

Společnost Apax rovněž oznámila uzavření smlouvy o akvizici společnosti Activant Solutions. Cílem Apax Partners je spojit Activant a Epicor a vytvořit tak jednoho z největších globálních poskytovatelů podnikových aplikací se zaměřením na výrobu, distribuci, služby a maloobchod. Po dokončení fúze ponese takto vzniklá společnost název Epicor Software Corporation a již nebude veřejně obchodovatelná.

„Tato fúze je pro zákazníky, zaměstnance i akcionáře společnosti Epicor mimořádně pozitivní,“ uvedl George Klaus, výkonný ředitel společnosti Epicor. „Představuje pro naše aktuální akcionáře velký přínos a je potvrzením našich úspěchů v oblasti technologií, produktů i obchodních strategií, jichž jsme na trhu dosáhli. Po připojení společnosti Activant bude mít výsledná společnost více než 30 000 zákazníků, roční příjem ve výši 825 milionů USD, software obchodních aplikací s výraznou vizí a hluboké odborné znalosti vertikálního trhu,“ dodal Klaus.

„Kromě bezprostředního rozšíření portfolia nabízených produktů a služeb získají zákazníci obou společností i další výhody, a to zejména silné finanční zázemí společnosti Apax Partners podpořené naším úsilím o vytvoření globální jedničky v oboru podnikových aplikací zaměřených na oblast výroby, distribuce, maloprodeje a služeb,“ uvedl Jason Wright, partner ve společnosti Apax Partners.

Rada ředitelů společnosti Epicor tuto transakci jednomyslně schválila. Transakce závisí na obvyklých podmínkách uzavření smlouvy, včetně minimální úrovně účasti v nabídce na odkoupení akcií a úředního schválení, a také na uspokojivých podmínkách akvizice společnosti Activant. Uzavření transakce se nyní očekává v druhém čtvrtletí roku 2011.

V rámci podmínek této smlouvy si může společnost v průběhu 30 kalendářních dnů, do 4. května 2011, vyžádat lepší nabídky od třetích stran. S ohledem na tento proces se neočekává zveřejnění dalšího vývoje, pokud rada ředitelů společnosti nerozhodne ohledně potenciální lepší nabídky.